Annons

Annons

Dun & Bradstreet köps upp i miljard-deal

Dataanalysföretaget Dun & Bradstreet förvärvas av ett investmentkonsortium för 6,9 miljarder dollar.

Dun & Bradstreet Corp meddelar att bolaget har kommit överens med ett investerarkollektiv som leds av CC Capital, Cannae Holdings och Thomas H. Lee partners om försäljning.

Enligt avtalet, som godkänts av Dun & Bradstreet Corps styrelse, ska varje aktieägare erhålla 145 dollar per aktie i en transaktion värd 6,9 miljarder dollar inklusive 1,5 miljarder dollar av Dun & Bradstreets nettoskuld och nettopensionsåtaganden.

Förvärvspriset är cirka 30 procent högre än stängningskursen den 12 februari 2018 som låg på 111,63 dollar, vilket var den sista börshandlande dagen innan bolagets avvisering om en strategisk översikt och indikationen om att en försäljning kan vara på intågande.

Annons

Annons

Transaktionen väntas vara avslutad inom sex månader, villkorat aktieägarnas  och myndigheternas godkännande. Styrelsen rekommenderar aktieägarna att godkänna förvärvet.

JP Morgan var finansiell rådgivare till Dun & Bradstreet Corp och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP var juridisk rådgivare.

Finansiella rådgivare till köparna var BofA Merrill Lynch, Citigroup Inc., och RBC Capital Markets. Citigroup Inc. var sole equity private placement agent till köparna. Kirkland & Ellis LLP var juridiska rådgivare till köparna.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons