Finans Nyhet

D. Carnegie & Co genomför miljardemission

Taggar i artikeln

D Carnegie Nyemission
Publicerad

D Carnegie & Co har beslutat att genomföra en företrädesemission om 1.013 miljoner kronor med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 23 februari 2018.

Realtid.se

I december 2017 offentliggjorde D. Carnegie & Co förvärv av 1 420 lägenheter i Stockholmsområdet och 749 lägenheter i Västerås till ett totalt marknadsvärde om 3 235 Mkr. D. Carnegie & Co ser potential för ytterligare investeringar i form av den löpande renoveringsprocessen i fastighetsportföljen och, potentiellt, ytterligare förvärv. I syfte att på ett fördelaktigt sätt finansiera dessa investeringar har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission.

Aktier av serie A och serie B kommer att emitteras, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare att teckna aktier av samma slag som innehas.

Teckningskursen är 90 kr per aktie och det totala emissionsbeloppet uppgår till 1 013 Mkr före transaktionskostnader.

Annons

Avstämningsdagen är 7 mars 2018 och teckningsperioden löper från och med 9 mars 2018 till och med 23 mars 2018 eller sådant senare datum som beslutas av styrelsen.

Bolagets största aktieägare Vega Holdco S.à r.l. (“Vega Holdco”), som representerar 56,39 procent av aktiekapitalet, har åtagit sig att teckna sin pro rata andel av företrädesemissionen samt har åtagit sig att teckna de aktier som inte tecknas i emissionen.

Aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med ca 14 procent

Annons

Fullständiga villkor för företrädesemissionen samt ytterligare information om D. Carnegie & Co kommer framgå av prospektet för företrädesemissionen, vilket beräknas offentliggöras omkring den 7 mars 2018.

D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bland annat innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2017 till drygt 21.456 miljoner kronor. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 December 2017 till 1.576 miljoner kronor årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Annons