Styrelsen i Clavister  föreslår en extra bolagsstämma att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare uppgående till cirka 149,7 miljoner kronor samt en riktad emission om cirka 54 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen omfattas i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och nya investerare. I det fall företrädesemissionen övertecknas har bolagets styrelse möjlighet att emittera ytterligare aktier genom en överteckningsoption som vid fullteckning tillför bolaget ytterligare cirka 30 miljoner kronor.

Vid full teckning i företrädesemissionen, fullt utnyttjande av överteckningsoptionen samt full teckning i den riktade emissionen tillförs bolaget totalt cirka 234 miljoner kronor före emissionskostnader.  Styrelsens förslag inklusive förändringar av bolagsordningen för att möjliggöra emissionerna kommer att behandlas vid extra bolagsstämma den 22 oktober 2020. 

Clavister har erhållit teckningsförbindelser om cirka 22,3 miljoner kronor och emissionsgarantier om cirka 130,5 miljoner kronor, motsvarande hela företrädesemissionen. Garantidelen består dels av en s.k. bottengaranti om cirka 108 miljoner kronor som avser utrymmet från 22,3 miljoner kronor till 130,5 miljoner kronor i företrädesemissionen och dels av en s.k. toppgaranti om cirka 22,5 miljoner kronor som avser resterande utrymme i företrädesemissionen.

Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från företrädesemissionen till sälj- och marknadsutveckling med tillhörande rörelsekapital samt till att förstärka balansräkningen.

Clavisters nuvarande kundbas består bland annat av välkända varumärken såsom Nokia, Ericsson, IWG, BAE Systems, NTTBP och E.ON. Ingen enskild slutkund eller återförsäljare utgör i dagsläget mer än 15 procent av den totala försäljningen. 

Under juni 2020 ingick bolaget ett avtal med BAE Systems som innebär att bolagets produkter kommer att nyttjas i BAE Systems fordon i ett flertal slutkundsprojekt. Ett annat exempel är bolagets avtal med Nokia, där Clavisters teknologi säljs under Nokias varumärke till mobiloperatörer i hela världen.

– Cybersäkerhetsmarknaden är utan tvekan ett av de mest intressanta områdena att agera på, och på den marknaden har vi förmånen att kommersialisera den teknikplattform som vi byggt upp över många år. Vår kommersiella satsning har gett ett bra resultat hittills, bland annat i form av en orderingång som fördubblats sedan mitten av 2017. Vår kundportfölj har också vuxit med allt fler större och strategiska kunder, och till följd av detta ser vi både en ökande orderstock, förbättrade marginaler och en större andel återkommande intäkter, säger bolagets vd John Vestberg i en skriftlig kommentar.

Tilldelning i överteckningsoptionen kommer att ske utifrån efterfrågan samt med syftet att skapa en god ägarbas, med strategiska investerare och stora aktieägare med ett långsiktigt ägarintresse i bolaget, samt för att uppnå en god spridning av bolagets aktier, och beslutas av styrelsen.

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Markets.