Fastighetsbolaget Heimstaden går ihop med Nordhalla – ett fastighetsbolag ägt av Sandviks och Ericssons respektive pensionsstiftelser samt Alecta – när man säljer hela sin portfölj med svenska förvaltningsfastigheter. Det framgår av ett pressmeddelande.

I och med affären, vilken innebär att Nordhallas fastighetsbestånd ökar från 10,6 miljarder kronor till 16,9 miljarder kronor, blir Heimstaden största ägare i Nordhalla.

– Det är glädjande att vi idag har slutit avtal om att utöka det framgångsrika samarbetet med Heimstaden och öka vår exponering mot den svenska bostadsmarknaden. Bostäder är en sektor vi gillar med dess låga risk och goda avkastning och vi tror att sektorn fortsatt kommer att generera bra resultat, säger Fredrik Palm, fastighetschef på Alecta.

Heimstaden kommer att äga 65 procent av Nordhalla, en ökning från dagens 40 procent. Alectas andel uppgår i och med transaktionen till 23 procent, Ericssons och Sandviks pensionsstiftelsers till 9 respektive 3 procent.

Transaktionen finansieras både genom en nyemission och genom nya aktieägarlån.

De fastigheter som efter transaktionen finns kvar inom ramen för Heimstaden är tio stycken fastigheter i Danmark samt en projektfastighet i Sverige.

Transaktionen innebär att Heimstaden tillåts fokusera på "transaktion, utveckling och förvaltning av bostäder".

– Det här är en affär i linje med våra ambitioner att, tillsammans med samarbetspartners som delar vår värdegrund, växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Genom affären ökar vi vår finansiella kapacitet och styrka och drar nytta av våra kärnkompetenser – att förvärva, förädla respektive förvalta attraktiva bostäder, säger Heimstadens vd Patrik Hall.

I och med att transaktionen innebär stora förändringar i Heimstadens koncernsstruktur har bolaget bestämt sig för att erbjuda återköp av utestående obligationer. Bolaget har utsett Danske Bank till rådgivare i samband med återköpet.

Återköpserbjudandet är villkorat transaktionens genomförande, vilket beräknas ske under det tredje kvartalet 2016.