Alimak Group förvärvar Avanti Wind Systems för 800 miljoner kronor och avser att föreslå en nyemission på upp till motvarande belopp.

Avanti Wind Systems är marknadsledande inom vertikala transportlösningar för vindkraftverkstorn och har stark global marknadsposition. "Förvärvet diversifierar Alimak Groups produktportfölj och möjliggör expansion till ett växande område inom förnybar energi", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Företagsvärdet (Enterprise value) uppgår till 91 miljoner euro, vilket motsvarar ett normaliserat EV/EBIT på 9,5x (proforma 2016). Förvärvet kommer att finansieras genom ett brygglån som senare ska återbetalas genom en föreslagen nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Alimak Group AB på upp till 800 miljoner kronor.

Avanti grundades 1885 och har idag fler än 30.000 servicehissar installerade globalt. Avantis omsättning för 2016 förväntas uppgå till 98 miljoner euro och bolaget är verksamt globalt med sex stycken produktionsanläggningar i Danmark, Spanien, Kina, USA och Brasilien.

–Behovet av servicehissar för vindkraftverkstorn förväntas öka de närmaste åren på grund av tornens högre höjder och ökade säkerhetskrav. Förvärvet utökar och breddar vad vi kan erbjuda våra industrikunder globalt inom vertikala transportlösningar. Det möjliggör korsförsäljning och adderar möjligheten att utveckla eftermarknadsaffären vilket är väl i linje med Alimaks strategi och affärsmodell, säger Tormod Gunleiksrud, CEO på Alimak Group i en kommentar.

Genom förvärvet kommer Alimaks årliga omsättning för koncernen att öka från cirka 3,2 miljader kronor till 4,2 miljarder. Antalet anställda kommer att öka från 1.900 till 2.300. Den globalt installerade basen ökar från cirka 36.000 till 66.000 enheter.

Förvärvet är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras under första kvartalet 2017. Synergieffekter kommer främst att finnas inom inköp och tillverkning, genom korsförsäljning och i utveckling av eftermarknadsaffären.

Alimak Groups styrelse avser att kalla till en extra bolagsstämma i januari 2017 för att erhålla bemyndigande för styrelsen att besluta om en nyemission på upp till 800 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.